【総資産公開】20代の“リアル”な投資運用報告【8月編】

投資

はじめに

本記事は、超平凡な20代の投資運用報告になります。

分析や解説を行うものではないので、特にタメになることはありません笑

20代の“リアル”な投資がどのようなものなのか、ご覧ください。

ぼくの投資方針については、以下の記事を参照してください。

それでは、よろしくお願いします。

現在、運用している投資商品

9月からの積み立て設定です。

◇つみたてNISA口座(増額設定有)

銘柄積立額
eMAXIS Slim米国株式27,000
eMAXIS Slim全世界(除く日本)4,444
楽天VTI13,000

◇特定口座

銘柄積立額
eMAXIS Slim米国株式40,000
eMAXIS Slim全世界(除く日本)15,000
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス20,000
iFreeNEXT FANG+インデックス5,000
iFreeレバレッジ NASDAQ100556

8月の運用成績

◇つみたてNISA口座

銘柄 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXIS Slim米国株式 159,830 24,830 18.39%
eMAXIS Slim全世界(除く日本) 26,017 3,797 17.08%
楽天VTI 77,300 12,300 18.92%

◇特定口座

銘柄 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXIS Slim米国株式 204,471 19,747 10.69%
eMAXIS Slim全世界(除く日本) 62,210 5,210 9.14%
楽天VTI 17,282 1,282 8.01%
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 33,301 2,801 9.18%
iFreeNEXT FANG+インデックス 1,199 199 19.89%
iFreeレバレッジ NASDAQ100 1,793 293 19.52%
eMAXIS Slim新興国 662 162 32.32%
eMAXIS Slim先進国 493 ▲7 ▲1.48%

◇総計

  評価額 評価損益額 評価損益率
総計 584,558 70,614 13.72%

8月は株価が絶好調でしたね。

S&P500は前月比+6%、NASDAQ100は+12%、FANGやレバレッジ100は+20%。

やはやはりNASDAQの強さ、というよりGAFAMの強さが目立ちます。

楽しみにしていたFANGやレバレッジは、さすがの伸びです。1か月で20%はバケモノです笑

FRBも金融緩和の長期継続を明言していますから、これから数年は株式市場は基本的には上がり相場でしょう。NASDAQの勢いも衰えることを知らないので、もう少し積立額を増やそうか検討中です。

来月も楽しみです。

8月の総資産額

  金額 前月
現預金 2,240,000 2,400,000
投資信託 585,000 415,000
合計 2,825,000 2,815,000

インデックス投資って勉強することなくね?

インデックス投資の勉強をはじめて1年ほどですが、インデックス投資の守るべきルールはかなり単純ですね。

  • 支出の最適化を行う
  • 余剰資金を投資に回す
  • 長期・分散・積立投資をする
  • 全世界orアメリカ株を選ぶ

投資についての言説はたくさんありますが、結局守るべきはこの4つです。

勉強すればするほど色々な銘柄に手を出したくなりますが、上記のルールは守りたいです。

奇抜な投資手法を試すにしても、インデックス投資をコアにして、ポートフォリオの20%には抑えたいですね。

そんな中でも、日々最低限の投資・経済ニュースは追いたいものです。

ぼくが、参考にしている投資・経済の情報源は近いうちにひとつの記事にする予定です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

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